2月5日9点快手正式登陆港交所。而激动的投资者早已按耐不住,昨天上市前夕疯狂参与“暗盘”交易。市值涨幅一度达260%。最终报收336.6港元/股,总市值达1.38万亿港元。今日开盘报338港元,较发行价115港元上涨193.91%,市值1.39万亿港元。
2 月 4 日,快手科技在港交所发布公告称,将以 1024 的股份代码在全球发售约 3.65 亿股,发售价已确定为每股发售股份 115 港元,预计于 2 月 5 日开始交易。此次 IPO 共收到约 142.3 万份零售投资者认购申请,超额认购 1203.16 倍,冻结散户资金约 1.277 万亿港元。
按照发售价 115 港元计算,扣除包销佣金及其就全球发售应付的其他估计开支后,快手估计可以收取所得款项净额约 412.76 亿港元。
招股书显示,2020 年前 11 个月,快手的总收入为 525 亿元,经营亏损 94 亿元。作为对比的是,2019 全年快手营业收入为 391 亿元,经营利润为 6.89 亿元,经调整净利润为 10.3 亿元。
IPO 前,QQ音乐持股为 21.567%,宿华持股为 12.648%,程一笑持股为 10.023%,五源资本持股为 16.65%。此外,百 度持有快手约 3.78% 股权,DST 股东共同持有快手 6.43% 股权;DCM 股东共同持有快手约 9.23% 股权,红杉资本持股约为 3.2%。Boyu 持股约为 2.29%,淡马锡持股约为 0.86%。